Poochy

Chick Thompson est un marionnettiste dans un carnaval ambulant, dont la femme meurt en couches et le laisse avec un fils en bas âge, qu'il nomme Poochy. Son beau-père et le grand-père du bébé le poursuivent en justice, tandis que Chick emmène son fils et se cache pendant quelques années. Il rejoint ses anciens assistants, Daisy et Fingers, dans un numéro de cirque, pour constater que le grand-père persistant est toujours sur sa piste....