Carnival Magic

Un magicien dans un carnaval-- qui peut lire les pensées et léviter des gens et des objets -- s'allie avec un chimpanzé surdoué nommé Alex, qui peut aussi parler. Le magicien et le chimpanzé deviennent rapidement les stars du carnaval, attirant les foules. Cependant, le dresseur d'animaux sauvages, qui a perdu sa place comme étant le meilleur du carnaval, décide de kidnapper Alex et décide de le vendre à une corporation pour qu'il serve à des expériences scientifiques.