S3 E1 • Le bal de la princesse

Stella reçoit alors une invitation de son père pour un bal en son honneur au palais de Solaria et pour lui annoncer une grande nouvelle. Stella, toute contente, pense que ses parents vont se remettre ensemble. Les deux amies vont ensuite à la pizzeria et rencontrent une très jeune fille appelée Chimera qui est accompagnée de deux acolytes. Ils énervent très vite Stella en lui volant la pizza. Ensuite, Stella et Bloom décident d'aller faire les boutiques pour trouver leur robe pour le bal, mais Chimera achète la dernière plus jolie avant Stella en les piégeant et en mettant en danger la vie de deux chiots. De plus, elle annonce à la vendeuse qu'elle est la princesse de Solaria. Pendant ce temps, Icy, grâce à son pouvoir, se libère puis aide ses sœurs. Les Trix trouvent un sorcier nommé Baltor (alias Valtor) qui sera le nouvel ennemi de la dimension Magix. On sait juste qu'il est là depuis 16 ans (et donc depuis la destruction de Domino). Il devait servir de nourriture aux serpents de neige de la prison mais il arriva à les détruire en peu de temps. Il possède de grands pouvoirs et a un objectif à atteindre. Pour le moment, il transforme les sirènes d'Andros en monstres. Quant aux Winx, sur la plage, elles sauvent des personnes d'un tsunami créé par Valtor cependant, elles ne le savent pas mais on apprendra que la prison Omega débouche sur Andros, la planète de Layla.

Première diffusion : 30 septembre 2006

S3 E2 • La marque de Valtor

Arrivée à Solaria avec Bloom, Stella fait visiter son royaume à son amie, émerveillée par tant de splendeur, et pour finir, elle l'emmène dans la pièce où il y a toutes les planètes de la galaxie de Magix. Bloom semble attristée et dit : "Mes parents se trouvent quelque part par là" et verse une larme. Stella l'arrête aussitôt et lui dit : "Ne pleure pas car ce soir c'est mon bal" ce qui est effectivement le cas. Arrivées à la chambre de Bloom, elles croisent Chimera et la comtesse Cassandra et immédiatement la dispute éclate entre Chimera et Stella. Pendant ce temps, Bloom et la comtesse font connaissance. Après la dispute, Chimera et la comtesse rencontrent Valtor, qui prend aussitôt possession de leur esprit, et les rend plus fortes. Les Spécialistes et les Winx arrivent au bal de leur amie et celle-ci ne se doute pas que son père va se marier avec la comtesse, ni que cette dernière et Chimera sont sous l'emprise de Valtor. Stella ouvre le bal, mais à peine a-t-elle commencé à danser qu'elle tombe et se transforme en un genre de poisson monstrueux. Pendant ce temps, Cassandra hypnotise le père de Stella et lui fait arrêter sa fille, qu'il ne reconnaît plus. Les Winx s'enfuient avec Stella pendant que les Spécialistes se battent avec les gardes. Arrivées à Alféa, elles vont voir Madame Faragonda et leur racontent l'histoire. La directrice leur recommande de trouver le miroir aux vérités.

Première diffusion : 7 octobre 2006

S3 E3 • La fée et la bête

L'épisode commence avec Stella qui tombe de la volière à cause d'un garde et Bloom qui essaye de la sauver. Mais Stella est tellement lourde en monstre que Bloom appelle les autres à l'aide. Elles s'attrapent toutes par la main et arrivent au sol sans problème. Mais elles ne sont pas sauvées pour autant. Sky et Brandon sont dehors et Stella se cache car elle a honte de son apparence et a peur que son petit-ami ne la rejette à cause de sa laideur. Ils se battent avec les gardes pour que les Winx puissent s'enfuir. Pour sortir de Solaria, les Winx font un long chemin. Stella leur explique que quand elle était petite, elle passait souvent par un bois pour aller dans une grotte et qu'elle avait mis un ruban à un arbre pour se repérer. Là-bas, plusieurs monstres les attaquent. Elles affrontent des chiens enragés envoyés par les gardes sous l'ordre du père à Stella toujours ensorcelé, puis des araignées géantes affamées, des sangsues dans l'eau et finissent par ressortir dans une fontaine dans le jardin du château et rentrent à Alféa. À la bibliothèque, elles font des recherches et trouvent un miroir qui a le pouvoir de rendre à Stella son apparence normale. Knut tombe amoureux de Stella mais il ne sait pas que c'est elle. Avec les Spécialistes, elles décident de partir à la recherche du miroir mais en route ils se font attaquer par des oiseaux sauvages. Vont-ils s'en sortir ?

Première diffusion : 28 octobre 2006

S3 E4 • Le miroir de la vérité

Rentrées à Alféa, les Winx font des recherches sur Valtor. Puis, Concorda leur annonce qu'il est possible que Stella redevienne comme elle était. Mais la route est longue. Les Spécialistes de la Fontaine Rouge sont du voyage. Flora administre une potion à Brandon pour qu'il ne voit que le beau visage de Stella pour la route vers l'autre côté de la colline. C'est au cours de cet épisode que Stella retrouve son apparence normale.

Première diffusion : 4 novembre 2006

S3 E5 • L'océan de la peur

Layla, Bloom, Flora, Tecna et Musa vont de pair pour sauver Andros. Entre-temps, Stella reste à Alféa pour couvrir le voyage en dehors de l'école. Layla perd la vue quand Valtor jette un sort sur elle.

Première diffusion : 11 novembre 2006

S3 E6 • Le choix de Layla

Layla a perdu la vue au cours d'un combat contre Valtor. Tressa fait appel aux Winx pour libérer sa mère retenue prisonnière. Stella se fait du souci pour ses amies qui tardent à revenir d'Andros. Layla réussit à sauver le reine des sirènes et obtient son Enchantix grâce à son sacrifice.

Première diffusion : 18 novembre 2006

S3 E7 • La compagnie de la lumière

Les cinq Winx retournent à Alféa et elles sont immédiatement punis pour leur excursion, alors que Valtor continue sa conquête de récupérer son pouvoir. Grâce à la poussière de fée, Layla récupère la vue.

Première diffusion : 25 novembre 2006

S3 E8 • La trahison de Sky

Lors d'une fête sur la planète de Sky, la princesse Diaspro, aidée par Valtor, lance un sort pour gagner l'affection du prince Sky. Stella gagne son Enchantix après de sauver son père de l'attaque d'un dragon.

Première diffusion : 24 février 2007

S3 E9 • Alféa en danger !

Les Winx et deux spécialistes (Brandon et Riven) font un plan pour comprendre le comportement inhabituel de Sky.

Première diffusion : 3 mars 2007

S3 E10 • L'assaut d'Alféa

Valtor il prend le contrôle de la Tour Nuage et ses élèves, les sorcières, et les force à attaquer Alféa après qu'elles emprisonnent la professeur Griffin. Toutes les fées d'Alféa et Mirta luttent contre les sorcières. Valtor lance un défi contre Mme Faragonda et il la transforme dans un arbre, tandis que les Trix attaquent Alféa. Musa gagne son Enchantix après d'avoir tentée de sauver la princesse Galatea à partir d'un incendie provoqué par Darcy dans la bibliothèque d'Alféa.

Première diffusion : 10 mars 2007

S3 E11 • La disparition de Faragonda

Alors que les Winx recherchent Mme Faragonda, Mirta retourne à la Tour Nuage pour revoir sa amie Lucy. Valtor utilise l'intrusion pour lutter contre les Winx.

Première diffusion : 17 mars 2007

S3 E12 • Sauver Faragonda

Les Winx vont à la planète de Flora, Linphea, pour chercher de conseils pour rompre le sort de Mme Faragonda où elles sont suivies par les Trix. La petite sœur de Flora, Miele, accompagne les Winx. Miele tombe dans l'eau pour sauver Flora d'une attaque des Trixs. Flora gagne son Enchantix après avoir sauvé sa sœur Miele et bat les trix grâce à ses nouveaux pouvoirs.

Première diffusion : 24 mars 2007

S3 E13 • Le sacrifice de Tecna

Le portail est ouvert à la dimension Omega et menace de détruire la planète de Layla, Andros, et la dimension Omega. Les Winx tentent d'arrêter la destruction et d'échapper à la dimension Omega. Mais Tecna devra faire un sacrifice suprême pour fermer le portail, et gagne son Enchantix dans le processus, mais est apparemment perdu à tout jamais dans la dimension Omega.

Première diffusion : 31 mars 2007

S3 E14 • Dissolution du club

Perturbées par la perte de Tecna, les Winx vont à la Tour Nuage pour lutter contre Valtor.

Première diffusion : 7 avril 2007

S3 E15 • La quête du dragon

Bloom se rend à Pyros, une île habitée par des dragons pour augmenter ses pouvoirs. Pendant ce temps, à Fontaine Rouge, Timmy consacre tout son temps à la recherche de Tecna dans la dimension Omega grâce à ses ordinateurs.

Première diffusion : 14 avril 2007

S3 E16 • Signal reçu

Bloom continue sur Pyros et retrouve une sorcière nommée Maia, qui propose de former Bloom et l'aider à devenir plus fort. Pendant ce temps, les Winx et les spécialistes arrivent à l'emplacement approximatif de Tecna dans la dimension Omega. Bloom, dans Pyros, gagne son Enchantix.

Première diffusion : 21 avril 2007

S3 E17 • Dans la tanière du serpent

Sky et Bloom sauvent Tecna. Bloom et Tecna tombent d'une corniche, et trouvent les autres Winx, qui sont attaquées par des serpents de glace. Avec leur aide, ils parviennent à s'échapper avec les Spécialistes. Les Winx et les Spécialistes retournent à Alféa, et célèbrent leur victoire avec une partie.

Première diffusion : 28 avril 2007

S3 E18 • Le mystérieux Ophir

Valtor annonce son intention de voler une relique associée à la destruction de la planète Domino. Ophir, qui est intéressé par Layla, participe à la défense du musée. Mais Valtor veut la poitrine qu'il contient, et non pas son contenu.

Première diffusion : 28 juillet 2007

S3 E19 • Le mariage de Radius

La comtesse Cassandra annonce son intention de se marier avec le père de Stella. Les spécialistes se font passer pour des pilotes professionnels, les Garçons du vélo, en raison de la sécurité serrée. À la fin, Stella annule les effets de la magie de Cassandra sur son père.

S3 E20 • Faragonda contre Valtor

Alors que les Winx sont en une mission, leur Pixies doivent défendre leur village d'Icy, Darcy et Stormy.

S3 E21 • Le secret de fontaine rouge

Afin de vaincre une bonne fois pour toute Valtor les Winx décident de ce rendre dans le royaume doré.

S3 E22 • Les fées au royaume doré

Pour obtenir les étoiles de l'eau qui peut vaincre Valtor, trois Winx (Stella, Musa et Tecna) doivent trouver leur chemin dans un dédale d'obstacles testant leur décision d'obtenir les étoiles de l'eau.

S3 E23 • Les étoiles d'eau

Valtor défis les trois directeurs (Mme. Faragonda, Mme. Griffin et le professeur Saladin) à un duel. Les Winx découvrent que le duel est une distraction pour occuper les directeurs tandis que le réel Valtor attaque Alféa, sans défense. Ophir révèle qu'il est Nabu.

S3 E24 • Terrible dilemme

Les Winx vont à la crypte de la Tour Nuage pour contacter les sorcières qui ont détruit Domino. Valtor équipe à les Trix avec des pouvoirs Desenchantix.

S3 E25 • Le combat du lac

Valtor lance un sort composé des quatre éléments (le feu à Alféa, l'eau à la Tour Nuage, la terre dans la ville de Magix et l'air à la Fontaine rouge) pour conquérir Magix. Les Winx sont disposées à vaincre Valtor une bonne fois pour toutes.

S3 E26 • Une invitation douteuse

Les Winx célèbrent leur victoire contre Valtor, et décident de restaurée la paix et l'harmonie dans la dimension Magique, en commençant par la forêt des bois verts. À Alféa, Bloom n'est pas rassurée et ressent la présence de Valtor. Elle informe Faragonda et Griffin qui sonnet l'alerte aux fées du Winx Club. Stella et les autres fées n'en reviennent pas que le sorcier soit toujours en vie. Mais le témoignage d'Hélia, qui est le seul rescapé de l'attaque de Valtor, qui a capturé Sky, Brandon, Riven et Timmy. Le jeune homme avertit les filles du danger qu'elle court si elles se lancent seules dans ce guet-apens. Mais les six fées sont persuadées de pouvoir se confronté à Valtor et de la vaincre définitivement. Valtor, par l'intermédiaire d'Hélia les invite à se battre dans la brèche du portail Oméga se trouvant à Andros. Bloom, Stella, Tecna, Layla, Musa et Flora avec l'aide d'Hélia et de Nabu parte en direction du portail. Mais les radars ne captent aucune présence magique sur Andros, mais Bloom est certaine que Valtor se trouve là-bas. Arrivés au sommet de la tour d'Andros, les Winx entrent en contact avec Valtor qui les menace de libérer le pouvoir des quatre éléments. Les Winx lui tiennent tête et Valtor, furieux, libère une tornade au sommet de la tour qui semblerait enfermer Timmy. Tecna demande alors aux autres de partir à la rescousse des autres Spécialistes. Stella retrouve Brandon enchainé dans une grotte, Musa découvre Riven transformé en une statue de pierre, et Bloom retrouve Sky prisonnier d'un mur de feu. Pendant ce temps, Layla, Nabu, Flora et Hélia entrent dans les cachots du portail et trouve les Spécialistes enfermés sous les barreaux. Les garçons que les Winx ont découverts n'étaient que des copies et se trouvaient être les pantins du sorcier. Ainsi, Tecna combat la force du vent, Musa celle de la terre Bloom celle du feu et Stella celle de l'eau. Bloom comprend que le seul moyen de neutraliser les éléments, c'est de s'attaquer à leur créateur qui n'est autre que Valtor. Par un attaque à distance, la fée réussit à le toucher. Plongé dans un profond sommeil, Valtor se transforme en un terrible monstre. Une fois réveillé, il part à la conquête du portail de la dimension Magique, mais il est très vite rattrapé par Flora et Layla. Ces dernières sont rapidement mises à terre, mais au dernier moment, le reste des Winx arrivent pour les sauver. Le pouvoir Enchantix n'a aucun effet sur la nouvelle apparence de Valtor. Bloom décide alors de le vaincre seule en se matérialisant en une flamme qui pénètre dans l'esprit de Valtor. Grâce à l'usage de sa poussière de fée, Bloom arrive à tuer Valtor. Les Winx et les Spécialistes sont sauvés et repartent en direction d'Alféa où elles sont considérées comme des héroïnes.

S3 E27 • DELET THIS

THIS EPISODE DON'T EXIST