S2 E1 • Viva la Mexico

Des braqueurs masqués attaquent un train convoyant des fonds. Alors qu'ils prennent la fuite avec le butin, un gardien tire sur un des bandits, Cullen, le blessant à l'épaule. Quand il est hors d'atteinte, Cullent retire son masque. Hawkins, le chef de la bande, lui attribue sa part. Mais Cullen l'enjoint à garder sa part pour fonder leur colonie pénitentiaire à Mexico...

S2 E2 • Tueur de femme

A Durant, Eva entend des cris : elle découvre que l'employé du télégraphe a été assassiné. Quand des hommes arrivent en ville et mettent le feu aux habitations, elle se cache...

S2 E3 • Du sang pour la terre

Le boucher de la ville, Bauer, est bouleversé d'apprendre que Schmidt a été tué à cause d'une prostituée. Au saloon, Durant demande à Elam de surveiller Cullen. Mais Elam est encore en train de cuver tout l'alcool qu'il a consommé la veille. Pendant ce temps, à la maison close, Mickey promet à Ginny que si quelqu'un la menace, il conaîtra le même sort que Schmidt...

S2 E4 • En grève !

La construction de la ligne de chemin de fer se poursuit. Mais les endroits dans lequels les ouvriers travaillent sont de plus en plus dangereux, car situés en territoire indien. Fleming, une sentinelle, est torturée par les Sioux. Cullen, alerté par les cris du malheureux, tire en direction des Indiens, qui s'éparpillent. Mais Fleming, touché par une balle, meurt. Au camp, Cullen retrouve le révérend Cole : il lui offre à boire et lui demande de prononcer une oraison funèbre...

S2 E5 • L'or et le plomb

Hawkins finalise son projet de voler l'entreprise des chemins de fer. Il en profite pour donner à Doc des nouvelles de Cullen. Sur le chantier de construction du pont, Cullen vient en aide à Toole et à son équipage. Lily, sur le point de rejoindre le Pacifique, s'interroge sur son avenir. Enchaîné à une enclume, le révérend Cole se dispute violemment avec le Suédois. Au saloon, un des bandits de la bande de Hawkins reproche à Elam de laisser les Noirs fréquenter son établissement. Elam s'apprête à dégainer son arme, mais Hawkins survient et tente d'apaiser les discussions...

S2 E6 • Manifeste sanglant

Le Suédois et Cole ont rendez-vous avec des Sioux. Le chef, Yellow Dog, offre une peau de loup blanc au Suédois. Ce dernier explique aux Indiens que des Sioux l'ont sauvé après qu'il a été chassé de la ville. Il raconte également à Cole qu'il est «L'Esprit blanc». Ensemble, les deux hommes décident de donner des armes aux Indiens. Au cours de son transfert en train à Chicago, Doc a des visions à propos de son fils. Lily lui apprend qu'elle a envoyé un message télégraphique à sa femme pour l'informer de son arrivée...

S2 E7 • Seconde chance

Le Suédois se prépare à rejoindre une fête sioux. Au bureau du chemin de fer, Toole, lui, s'interroge sur les incidences de la mort de Durant sur son travail et celui de son équipe. Cullen rejoint Ruth dans l'église pour se recueillir sur le cercueil du révérend Cole. Il profite de ce moment pour avouer que c'est lui qui a incité Joseph à commettre ce meurtre. Mickey reproche à Sean d'avoir cédé ses terres à l'Eglise sans l'avoir consulté. Cullen espère obtenir des aveux du Suédois...

S2 E8 • Le retour

Cullen et Toole réparent la machine à vapeur quand Lily les interrompt pour leur annoncer que Durant est de retour. Au saloon, Sean exclut Mickey du jeu de cartes et lui réclame sa part des gains, justifiant cette demarche par le fait qu'il doit rembourser à Durant sa part des parcelles de terre. Mais Mickey reste sourd à sa requête, prétendant être à court d'argent. Dans le train, Eva propose son aide à Durant pour préparer son retour à Hell on Wheels. Mais ce dernier décline son offre. Au bureau du chemin de fer, Lily est surprise par la présence de Hannah, la femme de Durant, fraîchement débarquée de Chicago...

S2 E9 • Lune de sang

Cullen prépare la bataille pendant qu'il y a la fête au village

S2 E10 • A feu et à sang

Eva reçoit des condoléances de toutes parts. Dans son éloge funèbre, Mickey insiste sur l'affection qu'éprouvait le défunt pour sa femme. A l'autre bout de la ville, Ruth procède au baptême de Sean. Dans le bureau des chemins de fer, Durant reçoit un télégramme l'informant que l'armée n'enverra aucun renfort tant qu'elle n'aura pas de plus amples renseignements sur les Sioux. Dans le train, Elam révèle à Lily que Durant l'a recruté pour la tuer. Le lendemain, un cheval portant en bandoulière le Suédois inconscient et gravement brûlé arrive en ville...