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Album enregistré, composé et dirigé alors que Zappa se remettait difficilement d'une agression ayant eu lieu pendant un concert où un spectateur l'avait poussé dans la fosse orchestre par mécontentement.
Vaut pour tous les albums de Wyatt à partir de celui-ci. Le musicien a perdu l'usage de ses deux jambes (con, pour un batteur) après avoir chuté du 4e étage, vraisemblablement sous LSD.
Grave accident de voiture en Grèce qui manque de tuer Page, Plant et leurs épouses. Plant est grièvement blessé et enregistre le disque en fauteuil. "Achilles Last Stand" fait ironiquement référence à ce fait, et son titre de travail était "Wheelchair Song".