Dans l'Amérique des années 80, dictée par le rêve américain, on suit l'enfance de Paul Graff, un petit garçon dont le quotidien va nous faire prendre conscience de la société américaine de l'époque une Amérique gangrénée par le racisme, la famille traditionnelle et où les premiers émois de l'enfance vont tendre à ce récit convaincant de James Gray. Toujours avec un imaginaire subjective de l'enfance, forcément moins brutal que s'il s'agissait d'un adulte, le film continue son bout de chemin entre embrouilles, cours de classe et relations conflictuelles avec ses parents.