Enregistré en 1961, cet album est une pièce maîtresse dans la discographie de John Coltrane. Se voulant comme une réponse au "Sketches of Spain" enregistré l'année précédente par son ancien employeur Miles Davis, cet album aux influences hispaniques est une référence du jazz modal, ce jazz qui puise son inspiration dans les musiques orientales et exotiques. La formation qui joue avec Coltrane sur cet album est constituée des fidèles McCoy Tyner, Elvin Jones et du bassiste Reggie Workman ainsi que d'un deuxième bassiste (Art Davis) et des musiciens avant-gardistes Freddie Hubbard et Eric Dolphy (qui utilise ici le pseudonyme George Lane en raison d'un contrat sur le label Prestige).