Le douzième album studio du chanteur star de la Motown. Sorti en 1973, cet album fait suite au manifeste politique "What's goin' on" mais en délaisse les paroles militantes au profit d'ambiances plus sensuelles voire érotiques, desservies par une musique plus funky. Le succès de ce disque ouvrira la voix à des artistes comme Barry White, Lionel Richie ou Rick James et sera considéré comme un classique de la soul américaine.